財富管理業務是銀行業兵家必爭之地，推陳出新的各式財富管理工具與方案，不只展現銀行洞燭市場機先的創新能力，更考驗銀行的經營管理績效。花旗（台灣）銀行提供客戶「全方位財智規劃」，並致力於「專業在人、數位在手」的服務，為其贏得了2019年讀者文摘「信譽品牌」金融類財富管理金獎，且是連續第四年獲此榮耀，足證客戶對其信任與喜好。
花旗在全世界160多個國家的客戶數高達約2億，有利於掌握客戶心聲與市場動向。因應行動通訊興起，花旗在財富管理領域推出了全方位財智規劃的解決方案，可全面性支援各種數位載具，讓忙碌的客戶不必走進銀行、甚至不用打開電腦，就可在隨身携帶的手機或平板電腦上，透過容易理解的簡單圖像，即時掌握及追蹤其資產配置及獲利的最新情況。
此外，雖然AI機器人或大數據數位理財諮詢趨勢方興未艾，但花旗銀行表示：「理財專員對客戶依舊扮演至關重要的角色。」他們發現，雖然消費者對數位理財工具日益接受，但不管是高資產族群或是一般民眾的理財規劃，都希望不只依賴數位分析工具，更希望能搭配理專諮詢，才是最能讓客戶安心的服務。
花旗表示，市場資訊、數位諮詢、專業團隊和專屬禮遇，是花旗財富管理的四大核心價值。為贏得消費者信任，花旗不只要升級數位硬體，更首創業界與美國華頓商學院合作的「花旗－華頓全球財富管理學院」，讓優秀同仁可赴華頓海外校區受訓，並為花旗的前線服務同仁量身打造線上課程，以提供客戶「專業在人、數位在手」的滿意服務。